Chr. Hansen Holding A/S («Chr. Hansen») ha anunciado hoy que ha concluido satisfactoriamente la compra de UAS Laboratories LLC («UAS Labs») una vez satisfechas todas las condiciones para el cierre de la operación.
Con UAS Labs, Chr. Hansen refuerza aún más su plataforma microbiana y el área de negocio de Salud humana al adentrarse en el muy atractivo ámbito de las mezclas de especies de gran potencia y ensanchar su oferta de productos y su clientela. Además, Chr. Hansen va a ampliar su capacidad de producción en Estados Unidos con dos instalaciones con buenas prácticas de fabricación. Gracias a ellas, podrá escalonar los proyectos de inversiones de capital en los próximos años y disminuir los riesgos para la empresa.
Mauricio Graber, director ejecutivo (CEO) de Chr. Hansen, ha declarado: «Con el cierre de la adquisición de UAS Labs, creemos que aprovecharemos los puntos fuertes de ambas empresas. Vamos a ampliar nuestra oferta de cepas de probióticos para soluciones, a tener acceso a nuevos grupos de clientes y a trabajar en nuevas indicaciones, todo ello sin dejar de lado nuestro compromiso con la ciencia y la I+D. Nos hace mucha ilusión recibir al equipo de UAS Labs en la organización de Chr. Hansen. Intentaremos tomar lo mejor de cada empresa para que la integración cree valor para clientes y accionistas. Estoy convencido de que juntos podemos moldear el futuro del mercado mundial de los probióticos».
Chr. Hansen acometerá ahora el proceso de integración de UAS Labs. UAS Labs cuenta con 230 empleados y está previsto que en 2020 genere unos ingresos de unos 85 millones de dólares, con un EBITDA de más de 30 millones antes de sinergias. Se mantienen las perspectivas para el año fiscal 2019/20, si bien la compra tendrá un ligero efecto negativo sobre el margen de beneficio antes de impuestos y no recurrentes del grupo. En 2020/21, habrá un efecto negativo sobre el margen de beneficio antes de impuestos y no recurrentes del grupo en torno a un punto porcentual (estimación preliminar) a causa de la depreciación de los activos tangibles e intangibles adquiridos. Para 2024/25, está previsto que la adquisición tenga un efecto entre neutro y ligeramente positivo en el beneficio antes de impuestos.
La compra de UAS se inscribe dentro de la estrategia y el marco de asignación de capitales de Chr. Hansen, que consisten en buscar adquisiciones complementarias que fortalezcan su plataforma microbiana. La compra de UAS Labs al fondo de inversión privada Lakeview Equity Partners, al equipo directivo y a otros accionistas ha tenido un valor neto de impuestos de 530 millones de dólares. El apalancamiento aumentará a corto plazo hasta aproximadamente el triple de la relación entre deuda neta y EBITDA para finales del año fiscal 2019/20, pero Chr. Hansen pretende disminuir la deuda neta hasta un nivel acorde a una calificación de inversión sólida.
La adquisición se anunció el 9 de junio de 2020.
Chr. Hansen es una empresa global y diferenciada de biociencia que desarrolla soluciones con ingredientes naturales para las industrias de alimentación y nutrición, farmacéutica y agrícola. En Chr. Hansen, nos encontramos en una posición privilegiada para impulsar el cambio positivo mediante soluciones microbianas. Desde hace casi 150 años, trabajamos para facilitar la agricultura sostenible, alimentos mejores y una vida más sana para más personas de todo el mundo. Nuestras plataformas de tecnología microbiana y fermentativa, incluida nuestra amplia colección de unas 50.000 cepas microbianas, tienen potencial para marcar un antes y un después. Al satisfacer las necesidades de los clientes y las tendencias internacionales, seguimos revelando el poder de las bacterias beneficiosas para responder a dificultades globales, como el desperdicio de alimentos, la salud en el mundo y el uso excesivo de antibióticos y plaguicidas. Como empresa de biotecnología más sostenible del mundo, llegamos a más de mil millones de personas cada día. Con el respaldo de nuestro legado de innovación y curiosidad para impulsar la ciencia, nuestro propósito de cultivar un mundo mejor naturalmente, «Grow a better world. Naturally», está en la esencia de todo lo que hacemos.
